“哎，这可怎么办呢？还是回去从操旧业吧！”坐在狗屋前的南郭先生又想混进太师府中当笛手，可没几时，又被识破，打了一顿赶了出来。他想混进国相府当琴手，结果……
“这真是山穷水尽了，哎，天绝我也！”南郭先生一天下来被人打的鼻青脸肿，“这真是自食其果！若我当时不滥竽充数，也不会下场如此狼狈！”南郭先生后悔不已，他在失望无奈下悟出了真谛：做人要踏踏实实，要靠真本领。于是南郭先生踏上了拜师之路。
经过沙漠，穿过长江，走过热带雨林，南郭先生在生活困境下勇闯难关，来到了目的地——终南山。可是，当南郭向吹芋高手——北郭说明来意后，北郭因为他以前的不良事迹，所以拒绝了他。但南郭先生不灰心，跪在门前，三天三夜不吃不喝，受雷劈雨打，用真情把北郭感化了。
又在某年某月某天，南郭先生吹着芋，坐着竹筏，渐渐消失在天的另一边……
