自从乌鸦被狐狸骗走了一块肉以后，她一直很后悔。一天，乌鸦又得了一块肉，当她站在树上休息的时候，恰好被刚出来找食物的狐狸给发现了。
狐狸见乌鸦口中有一块肉，便满脸堆笑地对乌鸦说：“乌鸦小姐，您的羽毛真是比孔雀还美丽呀，还有您的歌声真是太好听了，比画眉还动听！”乌鸦想：哼！又是这种老方法，你以为我还会上当吗？于是就没理狐狸。
狐狸见老方法不管用，就在树下想办法。突然，它灵机一动，就大声对乌鸦喝道：“你这只丑乌鸦，长得黑乎乎的，掉进泥潭里绝对找不着！你的声音真难听，听得我的耳朵都快聋了！”乌鸦终于忍耐不住了，说：“我才没那么丑呢！”可是话没说完，肉就落了下来，狐狸接住了肉，高高兴兴地走了。
