一天，周瑜借口军中弓箭短缺，想让诸葛亮十天之内造好十万支箭。没想到诸葛亮说三天之内能造好十万支箭，还立下了军令状。诸葛亮走后，周瑜就派鲁肃去探听消息。诸葛亮向鲁肃借船和军士，还叫鲁肃不能告诉周瑜，鲁肃答应了，回来报告周瑜，只说诸葛亮不要造箭的材料。
鲁肃准备好了船和军士，等诸葛亮调度。第三天四更时候，诸葛亮请鲁肃一起去取箭。诸葛亮下令把船一字摆开，又擂鼓呐喊。曹操见了，下令叫弓弩手朝他们射箭。诸葛亮又下令把船掉过来，逼近曹军水寨受箭。天亮的时候，船两边的草把子都插满了箭。诸葛亮叫军事们齐声高喊“谢谢曹丞相的箭”然后回去。曹操见上了当，可要追也来不及了。
船靠岸时，周瑜的人正好来搬箭，二十条船共有十万多支。鲁肃告诉周瑜借箭的经过，周瑜自叹不如诸葛亮。
