很久很久以前，有一个美丽的森林，里面住着许多的小动物。在这些动物中，有一对死对头，它们就是兔子和乌龟。
有一天，乌龟和小狗在森林里散步。它们走着走着，忽然听见小鸡说：“后天就是我们森林一年一度的运动会了。”小狗一听，对乌龟说：“咱们去看一看吧，顺便在报一个体育项目。”乌龟心想：小狗说的也对，森林运动会都举行了那么多次了，我一次还没有参加过呢。“那好吧。”乌龟和小狗来到了森林运动会的报名现场。乌龟和小狗在仔细打量着自己要报的体育项目，当小狗和乌龟在商量的时候，突然它们身后出现了一个巨大的身影，一伸手就把它们俩扔到了一边。乌龟和小狗摸了摸自己的脑袋，抬头一看，原来是兔子。
乌龟对兔子说：“你这人怎么这样呀？”“唉，就你们这些小动物还来参加运动会，真可笑。”说完，兔子就就大摇大摆地走了。乌龟看着兔子这副骄傲的样子，心里燃烧起了熊熊大火。小狗站在乌龟身边，发现乌龟满脸通红，就知道乌龟是生气了，它马上对乌龟说：“好了，你别和它生气了。”但乌龟忘不了兔子刚才那骄傲的样子，就在报名单上填报了和兔子一样的体育项目——赛跑。
过了几天，运动会开始了。第一项就是兔子和乌龟的赛跑项目，兔子和乌龟同时站在起跑线上，当裁判吹下口哨时，兔子就像一颗子弹一样冲了出去。乌龟呢，还在慢慢悠悠地爬着。兔子在前面哈哈大笑着说：“我说什么来着，你们这些小动物根本就不用来参加运动会。”这句话让乌龟听见了，它十分生气，穿上了小狗为它设计的跳跳鞋，继续赶路。
就当兔子要掉以轻心时，它发现乌龟在逐渐向它靠近了。兔子立马找回了战斗的状态，继续赶路。可是就当兔子马上要到达终点时，它的眼皮已经无法控制了，它慢慢地闭上了眼睛，躺在地下睡着了。乌龟逐渐地追了上来。它发现兔子已经在那睡着了，于是乌龟就抱着兔子一起冲过了终点。当兔子醒来时，它得知是乌龟抱着它冲过了终点，兔子就不好意思地笑了。
