自从狐狸把乌鸦的肉骗走以后，乌鸦对自己的孩子说：“你们以后可不要像我一样，再被狐狸家族的诡计骗了。”小乌鸦认真地记下来了老乌鸦说的话。
有一天，小乌鸦从爸爸那里拿了一块又大又香的肉，小狐狸闻着肉的香味儿来到乌鸦的老窝，说：“小乌鸦，你能把你的肉给我吗?”小乌鸦听了说：“不行!”小狐狸心想：看来只能智取。小狐狸眼睛一转，想了一个办法，说：“美丽的乌鸦小姐，你今天穿的真漂亮，我听说你跳的舞也不错，能给我挑一段吗?”小乌鸦听了说：“好呀。”小乌鸦说完，就把肉放到一边，开始跳舞来。突然，小乌鸦想到了老乌鸦说的话，它决定教训小狐狸一番。它偷偷地移到肉旁边，在肉上放了几滴辣椒油，又故作紧张，用脚踩着那块肉，好像生怕那个肉掉下去。小狐狸在下面盯着那个肉，根本不在乎小乌鸦的舞蹈是怎样的美。它嘴里还不停地流着口水，多么希望肉能快点掉下来。突然，小乌鸦故意歪了身子，用脚踢了一下肉，肉就掉了下去。小狐狸一口就把肉吃了。小乌鸦见状，在树上掩嘴而笑。过了一会儿，小狐狸被辣得哇哇直叫。此时，它才知道自己上当了，一溜烟就跑走了。
