自从乌鸦被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，就一直很后悔。它心想:如果下次再碰到狐狸，我一定不会再上当的!
有一天，乌鸦又得到了一块肉。当他在一棵大树上歇息的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。乌鸦看到了狐狸，立刻警惕起来。狐狸还是照旧说:“你好，乌鸦!上次我听了你的歌声，真是太动听了，你能再为我唱一段吗?”乌鸦听了，转过头去，不去理它，因为它知道，狐狸又想骗它的肉吃。狐狸见乌鸦不理它，又想了想，说:“乌鸦，上次骗了你，真不好意思，我想补偿你一下。你等一下，我去找一块大肉来跟你交换。你看怎么样?”傻呆呆的乌鸦不知是计，便点了点头表示同意。狐狸经过乌鸦的同意，就跑到丛林中去了。不一会儿，狐狸回来了，嘴里叼着一块又肥又大的肉。它对乌鸦说:“你看!我给你带了一块又肥又大的肉，现在我们交换吧!”乌鸦看见了，很高兴，觉得狐狸真的没有骗它，于是兴冲冲地从树上飞了下去跟狐狸交换。狐狸冷冷地笑了，立马抓住了乌鸦的身体，恶狠狠地说:“小家伙，我让你唱歌你不唱，那你的命也不要了!”接着，狐狸把乌鸦和两块肉一起吃掉了。它挺着圆鼓鼓的大肚子，向森林深处跑去。
