自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。肌肠辘辘的狐狸看到乌鸦嘴里叼着的一块鲜肉，馋得直流口水，露出了贪婪的眼神，心里盘算着：今天真是好日子!让我又碰到这只笨乌鸦，又有口福了。
狡猾的狡猾眼珠一转，想出一条妙计。它来到树下，对着树上的乌鸦阿谀奉承地说：“好久不见，你的羽毛变得更加美丽，更加丰满，真是美丽动人呀!”乌鸦见狐狸又来骗肉了，时刻提醒自己吸取上次教训，千万别再被狐狸给骗了。乌鸦扭过头，不搭理狐狸。狐狸见乌鸦不为所动，于是他更谄媚地说：“大家都说你唱歌难听，我可不这么认为。你长得这么美丽，应该有一副好嗓子，你可以证明给我看吗?” 乌鸦仍旧不为所动。
狐狸心想：乌鸦一定是吸取了上次的教训，讨好的方法对他不管用，那我试试别的方法。于是他用手挠了挠头，原地转圈。忽然他像变了一个人似的，破口大骂：“你长得好丑，黑不溜秋，像一坨煤堆;你唱歌很难听，吓跑森林里的所有小动物，就连老虎也被你吓走了。谁碰见你谁倒霉!要不然人类怎么会说‘乌鸦嘴，好事说不灵，坏事一说就灵呢?”
乌鸦听了很生气，急于证明乌鸦嘴是人类错误的评价。她张开了嘴，叼在嘴里的肉掉了下去，在树下翘首以待的狐狸自豪地说：“跟我斗，你还嫩了点。别忘了，我可是狡猾的狐狸。”说完他立即叼起肉，一溜烟跑走了。
