它走着走着，走到了森林中间。它遇见了一只小老鼠，它非常想吃，不过小老鼠跑得太快了，它赶不上。老鼠给它说：“这么瘦，还想吃我，没门儿。”它想：一只小老鼠都看不上我，我怎么吃它？
它走着走着，遇见了蝴蝶姐姐，它就问蝴蝶姐姐：“请求你告诉我，怎么才可以胖起来？”蝴蝶姐姐说：“你吃点果子呀，就可以胖起来了。”小猫听了就赶紧找果子吃，他找到很多苹果和桃子，还有一块神秘的白色块状物。
它又遇到了蜜蜂妹妹就问：“这是什么呀？”蜜蜂妹妹说：“这是一只一块酵母。”小猫问他是做什么的呢？蜜蜂妹妹说，会让你越变越大，会胖起来，就是这个意思。小猫并不知道它会越来越大，就吃掉了它。
于是，小猫越来越胖。起初，胖得像一只绵羊。接着，又变成了像马一样大。后来，又变成了像大河马一样大。再后来就越来越大，大的像一个大雪山，太大了就这样变成了一个超级大的大猫，可以说都不像猫了。
