他来到一棵树下，看见小鸟和她的宝宝们在树上玩。小猫微笑地问鸟妈妈：“你能做我的朋友吗？”鸟妈妈看了一眼小猫，马上把他的宝宝抱在怀里说：“你会爬树，是不是想上来抓我们啊？”接着，鸟妈妈带着她的宝宝飞走了。
小猫来到小河边，看见河里的有一条大鱼带着许多小鱼，在水里欢快地游来游去。小猫微笑地问：“鱼叔叔，你们能做我的朋友吗？”鱼爸爸看了一眼小猫，对身边的小猫说：“啊！是猫，快跑！他会吃掉我们的！”
小猫来到一个洞前，看到洞口有好多脚印，很好奇，心想：是谁住在里面呢？他便朝洞里大声喊：“里面有人吗？”小老鼠探出头来，小猫急忙问：“小老鼠，你能做我的朋友吗？”小老鼠说：“我不能跟你做朋友。”
