在一片大森林里，住着一只狼，它已经饿了好几天了。一天，它出去找吃的，它看见了一块肥肉。它走了过去，就狼吞虎咽地吃着。吃得正香的时候，只听“扑通”一声，狼掉进猎人刚挖好的陷阱里。它就假装哭了起来。
这时，一只小羊听到了它的哭声，便走了过来。小羊问到：“你怎么了?”老狼说：“我掉进猎人挖好的陷阱里，你快把我救上来吧!”小羊说：“我把你救上来，你不会吃掉我吧!”老狼说：“不会的，我不会忘恩负义的。”小羊相信了老狼的话，便把它拉了上来。
然而，狼一上来就露出了凶狠的本性，要吃掉小羊。正在这危急的时刻，小猫领着它的大哥——老虎来了。狼看见了老虎，它急忙吓得跑掉了。小羊对小猫和老虎说：“谢谢你们!”。他们对小羊说：“以后不要轻易相信象老狼这样坏蛋的话，狼的本性是不会变的。”小羊说：“我会记住的”。
