汪汪看见黄莺在树枝上唱歌，歌声真好听。汪汪看见了问：“小黄莺，你能教我唱歌吗?”小黄莺答应了。“吱”小黄莺唱道。汪汪看见了，也学着小黄莺的样子，憋足了气，大叫一声“汪”。小黄莺连忙堵住耳朵说“这样的嗓子怎么能唱歌呢!”说完拍拍翅膀飞走了。汪汪并没有灰心还想学别。
汪汪继续往前走，看见小猴子在树上摘果子。汪汪看见了问：“小猴子你能教我爬树吗?”小猴子爽快地答应了。小猴子利用它那长长的手臂一下子上了树。汪汪看见了，也学着它的样子，使劲一跳，谁知“扑通”一声，汪汪重重的摔倒到地上。小猴子看见了说：“不行，不行。你这样是学不会爬树的。”说完，又忙着摘果子去了。
汪汪说：“我真的那么笨吗?”它没精打采地回到家里，把事情的经过告诉了狗妈妈。狗妈妈听了，笑着说：“哈哈，孩子，黄莺有一副好嗓子会唱歌;猴子有一双长长的手臂会爬树，而我们有一双明亮的眼睛，还有灵敏的嗅觉，可以抓小偷啊!孩子，不要灰心哟。”
